Появление подлой Кэтрин в Мистик Фолс бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Ей удаётся рассорить Стефана и Дэймона между собой. Мэр Локвуд — мёртв: странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Тайлеру удаётся спастись, а вот его отца ждала суровая участь — он сгорел, вместе с вампирами. Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на ныне почившего Локвуда. Позже выясняется, что все мужчины в их роду унаследовали звериный ген, и являются оборотнями.
Режиссёр: Маркос Сига
В фильме снимались: Нина Добрев, Пол Уэсли, Йен Сомерхалдер, Катерина Грэхэм, Стивен Р. МакКуин, Бенджамин Эйрс, Стив Белфорд, Сара Каннинг, Кайла Юэлл, Марси Т. Хаус
